В Минфине подвели итоги размещения еврооблигаций на 1 млрд евро

Новости России - В Минфине подвели итоги размещения еврооблигаций на 1 млрд евро

В Минфине подвели итоги размещения еврооблигаций на 1 млрд евро

В опубликованном пресс-релизе подведены основные итоги прошедшего размещения. В частности, отмечено, что 55% заявок в рамках размещения пришлось на инвесторов из Великобритании, 24% выпуска было размещено среди российских инвесторов.

По оценкам Минфина, результаты размещения свидетельствуют о том, что «невзирая на не самый благоприятный внешний фон, сопутствовавший размещению, у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаментальным показателям российской экономики»:

«Объем размещения новых Еврооблигаций с погашением через 7 лет («Россия–2025″) составил 1 млрд. евро по номиналу. Цена размещения Еврооблигаций «Россия–2025″ составила 99,221% от номинала, ставка купонного дохода размещаемых бумаг – 2,875% годовых, доходность к погашению – 3,00% годовых. Предложенные инвесторам Еврооблигации регулируются английским правом и имеют листинг на Ирландской фондовой бирже (осуществляющей торги под брендом Евронекст Дублин).

Предусмотрено два формата размещения – по правилам «144А» / «RegS» – для американских и европейских инвесторов соответственно. Как и ранее, размещение было проведено без привлечения иностранных банков-организаторов. Агентом по размещению выступил ВТБ Капитал. Расчеты по Еврооблигациям будут осуществляться через Национальный расчётный депозитарий и Евроклир.

Как и при размещении Еврооблигаций в марте 2018 года, большая часть удовлетворенных заявок (55%) пришлась на инвесторов из Великобритании, 24% выпуска было размещено среди отечественных инвесторов. Объяснимо больший интерес к Еврооблигациям в евро проявили представители континентальной Европы (18%), нежели инвесторы из США (3%). По результатам размещения сложилась следующая структура выпуска по типам инвесторов: банки – 64%, фонды и управляющие компании – 27%, страховые компании, пенсионные фонды и прочие инвесторы – 9%.

Осуществление данной сделки позволило решить ряд важных задач, которые ставит перед собой Министерство: не только обеспечение сохранения присутствия Российской Федерации в качестве эмитента на международном рынке капитала, но и создание устойчивого ориентира по стоимости российского риска в евро, расширение базы держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации и диверсификация валютного долгового портфеля России.

Результаты сделки свидетельствуют, что, невзирая на не самый благоприятный внешний фон, сопутствовавший размещению, у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаментальным показателям российской экономики».

Понравилась новость - поделитесь с Друзьями!
Рубрика: Финансы

Вам могло бы понравиться:

Новый Nissan Juke: первые изображения Новый Nissan Juke: первые изображения
«Уравниловка»: почему выплаты по ОСАГО увеличат вчетверо? «Уравниловка»: почему выплаты по ОСАГО увеличат вчетверо?
Бензин может подорожать в начале апреля. Обновлено Бензин может подорожать в начале апреля. Обновлено
«Айка» получила «азиатский Оскар» «Айка» получила «азиатский Оскар»

Оставить комментарий

Вы должны Войти, чтобы оставить комментарий.

©2019 Новости России. Все права защищены.
При копировании материалов активная гиперссылка на этот сайт ОБЯЗАТЕЛЬНА!