В Минфине подвели итоги размещения еврооблигаций на 1 млрд евро

Новости России - В Минфине подвели итоги размещения еврооблигаций на 1 млрд евро

В опубликованном пресс-релизе подведены основные итоги прошедшего размещения. В частности, отмечено, что 55% заявок в рамках размещения пришлось на инвесторов из Великобритании, 24% выпуска было размещено среди российских инвесторов.

По оценкам Минфина, результаты размещения свидетельствуют о том, что «невзирая на не самый благоприятный внешний фон, сопутствовавший размещению, у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаментальным показателям российской экономики»:

«Объем размещения новых Еврооблигаций с погашением через 7 лет («Россия–2025″) составил 1 млрд. евро по номиналу. Цена размещения Еврооблигаций «Россия–2025″ составила 99,221% от номинала, ставка купонного дохода размещаемых бумаг – 2,875% годовых, доходность к погашению – 3,00% годовых. Предложенные инвесторам Еврооблигации регулируются английским правом и имеют листинг на Ирландской фондовой бирже (осуществляющей торги под брендом Евронекст Дублин).

Предусмотрено два формата размещения – по правилам «144А» / «RegS» – для американских и европейских инвесторов соответственно. Как и ранее, размещение было проведено без привлечения иностранных банков-организаторов. Агентом по размещению выступил ВТБ Капитал. Расчеты по Еврооблигациям будут осуществляться через Национальный расчётный депозитарий и Евроклир.

Как и при размещении Еврооблигаций в марте 2018 года, большая часть удовлетворенных заявок (55%) пришлась на инвесторов из Великобритании, 24% выпуска было размещено среди отечественных инвесторов. Объяснимо больший интерес к Еврооблигациям в евро проявили представители континентальной Европы (18%), нежели инвесторы из США (3%). По результатам размещения сложилась следующая структура выпуска по типам инвесторов: банки – 64%, фонды и управляющие компании – 27%, страховые компании, пенсионные фонды и прочие инвесторы – 9%.

Осуществление данной сделки позволило решить ряд важных задач, которые ставит перед собой Министерство: не только обеспечение сохранения присутствия Российской Федерации в качестве эмитента на международном рынке капитала, но и создание устойчивого ориентира по стоимости российского риска в евро, расширение базы держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации и диверсификация валютного долгового портфеля России.

Результаты сделки свидетельствуют, что, невзирая на не самый благоприятный внешний фон, сопутствовавший размещению, у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаментальным показателям российской экономики».

Понравилась новость - поделитесь с Друзьями!
Рубрика: Финансы

Вам могло бы понравиться:

Правительство Украины предложило ввести новые санкции против россиян Правительство Украины предложило ввести новые санкции против россиян
Козак пообещал проверить жалобы транспортных компаний на топливные цены Козак пообещал проверить жалобы транспортных компаний на топливные цены
Цена нефти марки Brent впервые за год упала ниже $57 Цена нефти марки Brent впервые за год упала ниже $57
В 2019 году HTC пойдёт в наступление, делая ставку на смартфоны среднего и высокого класса В 2019 году HTC пойдёт в наступление, делая ставку на смартфоны среднего и высокого класса

Оставить комментарий

Вы должны Войти, чтобы оставить комментарий.

©2018 Новости России. Все права защищены.
При копировании материалов активная гиперссылка на этот сайт ОБЯЗАТЕЛЬНА!